奥特快：我在越南起重机工厂，意识到不会再有“下一个中国”
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1279年春，南宋在崖山海战中败于蒙古，末代杨太后投海殉国。据称遗体漂到了越南海边，逃到当地的宋人遗民为了纪念她修了一个圣母庙，至今仍在越南兴安。
七百多年后，另一批中国人来到兴安。不过这一次不是逃难，而是办厂。
2023年4月，我去兴安省的一家中资起重机工厂考察参观。兴安省距离首都河内大约五六十公里，车程一个多小时。一路路况很好，非常平稳，与国内的高速公路几乎没有什么区别。
我后来听说越南也有中央财政转移，南方收入被调去修北方的基建。不过在我搬到南方的胡志明市后，去附近的海边小城头顿过周末，确实发现路况稀烂，100公里左右坐车要三个多小时。一路颠簸，一路拥堵，极为痛苦。
这家起重机工厂生产的不是工地上常见的大型起重机，而是安装在厂房内部、专门用来搬运室内重物的起重设备。它的客户主要是注塑、模具和消费电子工厂，也有一些钢铁厂。因为这些工厂里很多设备和零部件动辄几吨甚至几十吨，不可能靠人工搬运，只能靠起重机。
工厂负责人姓郭，戴着眼镜，见面那天他穿了一件深蓝色衬衫，看起来很斯文，来越南已经很多年了。
我去这家工厂，本来是想了解中资供应链转移到越南之后的实际情况，所以先问了他很多基本问题：这几年生意怎么样，上游零部件来自哪里，下游客户又是哪些企业。
调研快结束时，我问他越南是否能复制中国模式，实现产业升级？也就是先做代工，再逐渐学习迭代，形成自己的本土企业，并不断向着产业链上游爬坡？结果他几乎不假思索地回答：“不行”。
郭总给我举了一个例子：在工厂起重机里面，有一个零部件叫“电动葫芦”。可以大概理解为一套负责把重物吊起来和放下去的电动滑轮组，在起重机上不可或缺。
但他们使用的电动葫芦，基本只能从中国进口，很难在越南本地采购。虽然几年前曾有一家韩国企业尝试在越南建一个电动葫芦厂，但没过多久就倒闭了。
原因很简单：越南本地的需求太小，养不活这样一家工厂。
相对于汽车、手机或者家电，电动葫芦是一个非常垂直的产品，下游基本只有起重机，而起重机的下游又只有特定的工业场景。本身越南的工业体量就不大，再沿着产业链一层层细分下去，留给电动葫芦的市场就更小了。
以下游场景之一的钢铁厂为例，2025年，中国粗钢每个月的产量大约7000-8000万吨，而越南全年的粗钢产量才2500万吨左右。以至于类似电动葫芦这样的垂类工业品，越南一年的量往往还不如中国一个月。
工厂前期的重资产投入，在如此小的需求量下回本时间会非常长，甚至根本无法回本，因为客户不如直接在国外买。
既然越南本土市场太小养不活，那能不能靠国际市场出口造血呢？可以是可以，但得先打得过河北人……
河北保定清苑区的东闾镇，是中国做电动葫芦最集中的地方之一。东闾镇的东闾村，单是一个村就有700多家企业，产品包括手拉葫芦、电动葫芦、吊索具和各类起重搬运工具，是中国最大的轻小型起重设备产业带。
然而就算打得过河北人，后面还有河南人……
河南长垣是中国起重设备生产的另一个重镇，聚集了1300家起重机整机和配套企业，年产门桥式起重整机和电动葫芦合计30万台、零部件170万台套，也是中国最大的起重机整机和配套产业集群。
而根据海关数据，2023年，电动葫芦等电动提升设备（HS 842511）中国的出口额是2.71亿美元，越南是377万美元，中国是越南的72倍。
这意味着，有强悍的中国产业链挡在前面，越南本土的电动葫芦厂商不仅很难靠国内的有限需求自食其力，也极难靠国际市场自我造血。
